華夏經緯北京

互聯網時代正加速從IT(Information Technology)時代向DT(DataTechnology)時代演進,大數據已經成為主旋律。作為最為龐大的大數據資源行業——電信運營商行業即將面臨時代賦予的機遇,并迎來諸多的投

主要觀點

移動互聯推動DT 時代加速到來,大數據投資機遇確定。“互聯網+”推動各行業包括醫療、教育、娛樂、旅游的互聯網化,加速從IT 信息技術向DT 數據技術時代的演進。我們認為,大數據已經達到增長的拐點,未來大數據量將出現井噴。根據愛立信的報告,2020年的大數據產生量將接近目前的10倍。而大數據的激增以及各類大數據的融合使得大數據的大規模商業化和落地變得可能。非結構化數據作為大數據區別于IT 時代的主要特征,已接近總數據的90%,而非結構化大數據的分析仍處于開始階段,未來大數據的價值挖掘及變現將是高速發展的領域,將造就千億級以上市場,而其中將誕生大量機遇及投資機會。

通信大數據已進入黃金時代貨幣化進程已全面啟航。運營商于2012年開始進行大數據布局,超6億手機網民的特征成為其大數據的價值所在。而運營商面臨傳統業務下降明顯,急需創新業務拓展,經過2014年底以來的試點推進,運營商大數據有望進入變現快車道,我們估計僅運營商大數據市場規模15年30億、16年100億。我們認為這將給予有能力且已有深入合作的第三方先發機遇和巨大的發展空間,尤其是早期與運營商在BI 和數據應用方面合作深入地廠商,其貨幣化進程有望全面啟航。

大數據庫技術能力、數據資源整合能力和應用場景實現能力是判斷大數據投資機會的關鍵。大數據庫技術能力是卡位早期數據資源合作的關鍵,海外專注大數據庫技術Hadoop 產品的Cloudera 價值高達40億美元。而從數據資源角度來看,每一種大數據包括通信大數據都會有其自身的缺點,獲取多種大數據資源整合能力將是未來有效應用的基礎,也是大數據公司建立護城河的關鍵所在,美國注重Hadoop 產品與多行業大數據分析能力的Splunk 價值80億美元。而具體的應用場景落地和最終的貨幣化,取決于對大數據分析和行業應用特征的理解,其依托于數據資源。我們認為,把握上述大數據關鍵能力是判斷未來大數據投資機會的關鍵。