華夏經緯北京

中國工具消費正提質升級

2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下游行業持續下行的影響，我國刀具消費額有所下滑。2012年以后，我國刀具年消費總額與機床年消費總額的比例呈現向上增長趨勢，2019年達到25%，說明我國工具消費在提質升級，但還遠低于發達國家。

1、中國刀具市場消費總額持續上升

刀具市場的消費情況和結構變化情況是我國制造業發展的晴雨表。我國切削刀具總規模經歷2012年至2016年的波動后，隨著“十三五”規劃的落地，制造業朝著自動化和智能化方向快速前進，制造業轉型升級推動切削刀具行業快速發展。

2016—2018年我國切削刀具年消費規模出現明顯快速增長，2018年刀具年消費總額達到421億元，超過2011年400億的高點，創造了歷史最高紀錄。2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下游行業持續下行的影響，我國刀具消費額有所下滑。

我國連續多年機床消費量居全球第一，但是刀具消費水平偏低。在德、美、日等發達國家，現代數控機床和數控刀具互相協調、平衡發展的規律十分明顯。據統計，發達國家刀具消費約為機床消費額的50%左右。隨著國內企業管理意識和技術實力的提升，越來越多的企業開始投入自動化加工系統，對數控刀具的消耗量逐漸增加。

2012年以后，我國刀具年消費總額與機床年消費總額的比例呈現向上增長趨勢，2019年達到25%，說明我國工具消費在提質升級，但還遠低于發達國家。可見我國刀具消費水平仍然存在較大提升空間。

2、硬質合金刀具產值占比逐步提升

我國刀具材料供應結構變化與我國制造業發展水平相關。近幾年我國切削刀具的產值結構發生著持續的變化，綜合性能更優越的硬質合金刀具產值占比不斷在提高。根據中國機床工具工業協會工具分會的統計數據，我國主要刀具企業生產的硬質合金刀具的產值從2015年的39%提高到2019年的47%。

硬質合金刀具是參與數字化制造的主導刀具，其產值占比上升與我國機床裝備數控化升級的宏觀背景相關。未來隨著我國制造業持續升級，硬質合金刀具的產值占比將逐步提高。

3、中國刀具進口依賴度不斷降低

當前，國民經濟發展進入中高速增長的新常態，人工、原材料、能源等生產要素成本上升使制造業經營越來越困難，“降低生產成本、提高生產效率”成為眾多國內制造企業的共識。近幾年，國內刀具企業快速崛起，憑借性價比和本土服務優勢，替代了部分進口產品，加速了數控刀具的國產化。

2019年我國刀具總消費額達到393億元，其中國產刀具年消費額約為257億元，進口刀具約為136億元。雖然國產刀具在總量上以2/3的市場份額占據我國刀具消費市場主導地位，但總體上以中低端產品為主。在136億元的進口刀具中，絕大部分是現代制造業所急需的高效刀具。

中興通訊事件給中國制造敲響警鐘，關鍵環節核心技術的缺失必將束縛中國高端制造業的蓬勃發展。作為高端裝備制造業配套用的數控刀具，加速其國產化對國民經濟安全有著重要意義。

根據我國機床工具工業協會統計數據，2016-2019年進口刀具占總消費的比重從37.17%下降至34.61%，一定程度上說明我國數控刀具的自給能力在逐步增強，進口依賴度在逐年降低。

4、未來我國刀具行業將呈以下發展趨勢：

1)刀具消費結構調整加速，數控刀具消費需求增長

我國是世界上鎢礦資源儲備最豐富的國家，但鎢資源利用水平不高。全國范圍內從事硬質合金制品及刀具制造相關的企業較多，但是大多數規模較小，以面向低端市場為主。隨著我國產業政策推進硬質合金向精深加工方向延伸，硬質合金制品及刀具結構正得到進一步優化，以數控刀片為代表的深加工產品占比將進一步提升。

2)取代進口及國產化是我國刀具行業的主要發展方向

“十三五”期間，我國提出“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃，推進我國制造業向自動化、智能化方向升級，提升數字化制造水平。數控刀具是數字化制造的組成要素，是提高勞動生產率和質量的關鍵手段，在節約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數控刀具依賴進口關乎國家經濟安全和國防安全，是制約我國成為制造強國的障礙。

當前我國大部分刀具企業生產以傳統標準刀具為主的中低端產品，適應數字化制造發展趨勢的數控刀具產品供應不足。近幾年來，我國刀具企業產品結構調整取得一定進展，在個別領域替代了部分進口產品，但是短期內國產刀具取代進口很難。

3)刀具行業市場集中度將逐步提升

在發達國家，刀具隨著數字化制造一起成長。隨著制造業對刀具的認識、使用和要求提高，刀具材料經歷了從碳素工具鋼、高速鋼向硬質合金和超硬材料的升級，刀具技術、研發、營銷、服務體系比之前更為復雜，刀具的模仿越來越難，自主創新的要求越來越高，小型刀具企業的生存和發展環境越來越小。

未來，隨著刀具技術的演進，小企業沒有能力在刀具材料、涂層等領域持續研發投入，在市場競爭中處于劣勢，必然被行業頭部企業所淘汰。

目前，我國刀具行業呈現中低端產品無序市場競爭的狀況。大量缺乏技術沉淀、研發能力差、資本實力弱的小企業正面臨被淘汰或被并購的局面，而具有品牌、資本、技術優勢的企業在高端應用領域更具競爭優勢，擁有較大發展空間，將獲取更多的市場份額，從而使整個刀具行業的市場集中度提高。

4)國內刀具企業綜合服務能力有待提升

目前國際領先的刀具生產企業憑借其豐富的產品種類、對客戶需求的深度理解、較高的研發實力為用戶企業提供個性化的切削加工整體解決方案。

未來，我國刀具制造商的角色將發生轉變，從單純的刀具生產、供應擴大至新切削工藝及相應配套技術和產品的開發，從單純刀具供應商的地位上升至為用戶企業解決加工問題的重要合作伙伴。