華夏經緯北京

近日，由中國社會科學院旅游研究中心、勁旅咨詢聯合編制的 《2013中國差旅管理服務市場研究報告》正式發布 。該市場調研報告的研究團隊在北京、上海、廣州、深圳等四個一線城市，深度訪談了超過300家外資、國有、民營等大中型企業以及主要差旅管理公司，并通過與知名財經網站合作，得到了1000余位商旅用戶的直接評價意見。在此基礎上，綜合相關行業數據分析，形成對2013年度中國差旅管理市場的全面判斷。

報告顯示，2013年中國差旅管理市場呈現以下特征：

(一) 市場發展尚處于啟蒙階段

中國差旅管理市場仍處于發展早期，差旅管理相對于訂票公司的優勢尚未獲得充分認可。本次調研所有受訪企業中，對差旅管理公司有了解的占27%，聽過但不了解的占39%，沒聽過的占34%。可見市場仍處于啟蒙階段。

(二)市場集中度遠低于歐美市場

以前四位企業交易額所占份額(CR4)衡量市場集中度，則2013年中國差旅管理市場CR4僅為16.8%，遠低于歐美市場。國外大型差旅管理公司的中國合資公司、部分OTA、傳統旅行社及機票代理人、航空公司都是主要參與者。

(三)一線城市和二、三線城市差距較大

目前使用差旅管理公司的企業多數集中在北京、上海、廣州、深圳、杭州、蘇州等一線及二線前列城市。二、三線城市的大部分企業仍主要通過傳統旅行社及機票代理人來獲得差旅服務。

(四)企業差旅管理不規范現象較為普遍

調查中發現，相當一部分企業沒有完備的差旅政策和嚴格的執行保障，員工在預訂酒店和機票等差旅產品時，為了獲得更多積分或返現，往往就高不就低，造成企業差旅費用居高不下。

(五)財稅管理制度影響差旅管理公司發展

在國內現行財稅管理制度下，不少企業通過差旅費用來平抑賬目，達到“合理避稅”的效果。在此背景下，一些企業更愿意通過在發票上較為靈活的本土機票代理公司、傳統旅行社獲得差旅服務。

(六)價值導向是差旅管理公司培育市場主要方向

差旅管理在國內雖有十余年的發展歷程，但仍處于市場培育階段，需要廣大差旅管理公司、媒體及政府的教育和引導，從而提高對差旅管理服務價值的認知。

(七)非常態需求解決能力是衡量差旅管理質量的核心

從客戶需求來看，是否能建立起有效機制應對客戶的突發事件，是評價差旅管理公司的首要指標，其次是看能否做到服務質量的穩定性。若差旅公司能有效解決客戶在差旅過程中的突發性問題，則滿意度會隨之倍增，并形成良好的口碑效應。

(八)在線及無線端服務能力是提升差旅管理公司利潤率的重要方式

隨著互聯網及移動互聯網的普及率的提高，正在改變著人們的旅行預訂習慣。提高在線率及無線端服務能力將成為差旅管理公司提升服務能力和增加利潤率的重要方式。

報告對2014年中國商務旅行市場做出了四個基本判斷：

(一)持續增長的中國經濟對差旅管理服務行業形成利好

十八屆三中全會召開，全方位改革大幕開啟，國企改革加速、金融改革緩解中小企業融資難、自貿區將更多建設加速與國際接軌、政府購買社會服務全方位擴大等利好因素，將為各類型企業經營注入新活力，從而帶動商務旅行市場的發展。

(二)不同主體的商務會獎旅游花費占比將發生變化

中國商務旅行市場主要包括企業日常差旅和商務會獎兩大部分。根據綜合數據估算，2013年中國商務會獎旅游(MICE)市場規模約在1200億元左右。在商務會獎花費上，2013年之前，政府、外資企業、國有企業分別位列前三。2014年及至后的若干年內，預計是外資企業、國有企業、民營企業排前三位。

(三)八項規定、六項禁令將促進市場的結構性變化

政府和國有企業一直以來是商務會獎旅游的重要客戶群體。自2012年底八項規定、六項禁令政策出臺，國內傳統旅游業和國際旅游目的地MICE市場均發生變化。公務團、商務團數量下跌，行程長短和預算多寡也受到限制。2011、2012年發展迅猛的高端定制旅游也會受到影響，將進入冷靜發展期。

(四)商務會獎旅游服務企業將在洗牌后快速提升

2013年中爆出的葛蘭素史克事件，推動了商務會獎旅游服務市場的進一步洗牌，同時也助推品牌化大型商務會獎公司市場集中度提升。2014年，知名度高并且操作規范的大型差旅管理公司和專業MICE公司在商務團隊方面的業務量將快速增長。

報告還對未來5年中國差旅市場的發展規模進行了預期

報告顯示，未來5年中國差旅管理預訂規模有望保持20%以上增速。伴隨中國商務旅行市場支出規模的增長及差旅管理普及率的提升，2017年中國差旅管理市場預訂規模有望超過2000億元，而2020年有望接近3000億元。

未來5年中國差旅管理行業收入規模有望保持同步增長。預計到2017年中國差旅管理行業收入規模超過150億元，到2020年將突破220億。

報告指出未來五年，中國差旅管理市場將呈現以下特征：

(一) 本土化、專業化公司將獲得良好發展機遇

目前中國差旅管理市場已經出現以國旅運通、中航嘉信等為代表的中外合資差旅管理公司陣營;以騰邦國際、攜程商旅等為代表的本土差旅管理公司陣營;以廣大機票代理人、旅行社為代表的中小差旅服務商陣營。現階段呈三足鼎力之勢。隨著企業逐步對差旅管理的重視，以及航空公司政策更加不利于中小機票代理人發展，將給本土化、專業化、品牌化、規模化發展的大型差旅公司提供更好的發展機遇。

(二) 行業并購整合將全面加速

自2006年全面執行電子票以來，隨著政府及國有企事業單位限制公款旅游、大力整頓會議市場、最新公務員差旅費管理辦法出臺、國有企業加快建立現代企業制度以及在線機票市場的飛速發展，傳統機票代理人正在面臨發展瓶頸甚至生存危機，同時也正面臨轉型升級機遇期。以騰邦國際等為代表的大型專業差旅管理公司通過并購整合，發揮其在管理服務、產品、技術、資金等方面的優勢，必將對機票代理人轉型升級起到更好的引領和支撐作用。

(三) 互聯網及移動互聯網在差旅市場滲透率將加快

隨著在線預訂的逐步普及和無線預訂的高速發展，差旅產品在線預訂已經能夠被更多企業所接受，無線客戶端預訂差旅產品的也處于高速發展期。幾乎所有大型差旅管理公司和定位在差旅管理市場的創新型創業公司都在重點布局差旅產品在線及無線端預訂能力，開發更加適合企業差旅政策執行和方便企業員工高效快捷預訂差旅產品的差旅系統。

(四) 差旅市場對人才的需求增長將加快

由于差旅管理業務在中國發展的時間不長，最早的差旅管理公司也是隨著全球500強外資企業投資中國后，才隨之進入中國，并且主要由以國旅運通和中航嘉信為主的幾家合資差旅管理公司服務，之前國內差旅管理公司的數量少并發展較慢，因此專業的差旅管理人才稀缺，也成為限制目前差旅管理公司快速發展的制約因素之一。未來，隨著資本更多進入差旅管理行業以及傳統上服務企業客戶的機票代理人和旅行社面臨轉型升級，廣闊的市場前景及優厚待遇必將吸引更多懂管理、懂市場、懂技術、懂服務的人才進入差旅管理市場。

(五) 金融支付將加快進入差旅市場

差旅管理公司服務的客戶結算方式多數是以月結為主，賬期一般為30-60天，而航空公司的機票是一周兩結甚至需要預付，這給差旅管理公司的現金流帶來巨大考驗。金融創新服務在差旅行業的應用，解決了差旅管理公司部分現金流問題。例如國際的美國運通和德國嘉惠國際、國內的快錢和騰付通等第三方金融支付企業都有為差旅行業定制專門差旅支付解決方案，更多銀行也加入了該項服務內容。這使得差旅管理公司能夠較好解決現金流問題，從而把精力更多用到為客戶提供精細化服務上。